Escocia, 1632.
Han pasado quince años y la vida de los Campbell parece florecer. El otrora benjamín, Lyle, se ha transformado en un gigante impetuoso y aventurero, que va de amante en amante y gusta de la bebida. Su familia lo observa con preocupación, que irá aumentando cuando las medidas económicas del Rey Carlos Estuardo aprieten los bolsillos de los highlanders y les obliguen a buscar alternativas.
El camino de Lyle es de dudas y de impulsos que lo llevan a desobedecer al laird, su hermano Glenn, que ve en la negociación la salida a todo. El menor cree que solo la rebeldía mostrará su fuerza.
Entonces conoce a Brittany, la hija del funcionario recaudador de peor fama. Con ella llegan las confusiones, la pasión y los problemas. Lyle es orgulloso y atropellado, Brittany tiene un compromiso que no puede eludir, con un inglés hostil y ambicioso, que llegará a las Tierras Altas con ansias de gloria.
Al otro lado de las tierras, el oscuro Ian MacDowell se ve oprimido por su soledad y ostracismo. Sus acciones pasadas lo llevaron a ser raleado por el resto de los clanes, alejado además de su madre y su hermana Kirstie. Su corazón se debate entre los deseos de recomponer relaciones y su orgullo. La situación general más la confianza que deposita en él un viejo laird, del clan Edwards, lo pondrá de vuelta en escena. La oportunidad de ser perdonado y perdonar se acerca. Conocer a Elsbeth será lo más desafiante; una mujer que oscila entre el fervor religioso y un pasado de horror que la ha marcado. Su clan tiene problemas y la única esperanza es un hombre que todos desprecian y que ella observa con cuidado y creciente esperanza.