Angus Murray, Türsteher einer Shifter-Bar in New Orleans, ist wenig begeistert, als die Shifterbehörde ihn zwingt, eine halsbandlose Shifterin einzufangen, doch ihm bleibt keine andere Wahl. Allerdings erweist sich die clevere Tamsin als ganz anders als erwartet, und Angus ist schnell klar, dass er sie nicht einfach einem ungewissen Schicksal ausliefern kann.
Tamsin Calloway ist schon ihr halbes Leben auf der Flucht und weiß, wie man sich jeglichem Zugriff entzieht. Bei Angus fällt ihr das überraschend schwer, nicht zuletzt weil der schwarze Wolf der erste Mann seit langer Zeit ist, zu dem sie sich hingezogen fühlt. Trotzdem ahnt sie, dass es für sie beide kein einfaches Happy End geben kann, denn sie hütet ein Geheimnis, hinter dem nicht nur die Shifterbehörde her ist ...