Avec les soucis de loups-garous planant toujours au-dessus de leurs têtes, l'alpha de Bear Mountain demande à l'ex-Marine, le capitaine Deacon Jacobi, d'élaborer un plan pour la protection de la vallée. Deacon n'accepte pas si volontairement que ça, pourtant dès son arrivée, il se retrouve face à face avec son compagnon.
Glenn Ashland est l'épicier de la tanière. Père célibataire de deux ours dans la vingtaine, il a vécu les seize dernières années de sa vie à pleurer la perte de ses compagnons. Avant de rencontrer Deacon, l'amour ne faisait même plus partie de ses plans. Cependant, il ne peut ignorer l'attirance qu'il ressent immédiatement envers ce mystérieux shifter.
Deacon doit développer une offensive à grande échelle pour tenter d'attirer Glenn près de lui, au moment où un élément vient tout perturber ; Deacon apprend qu'il a un second compagnon : Emmanuel.
Comment peut-il se rapprocher d'un Glenn plus que nerveux, tout en séduisant un omega?
Et puis, reste encore la question la plus importante de toutes : les dragons sont censés n'avoir qu'une seule chance de trouver l'amour au cours de leur vie immortelle... Alors pourquoi lui offre-t-on deux ours ?